7月首個(gè)交易日，A股迎來(lái)“開門紅”，滬指在銀行、電力等板塊的帶動(dòng)下強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，全A成交額維持在1.5萬(wàn)億元左右。港股今日因香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日休市一日。

截至收盤，滬指漲0.39%報(bào)3457.75點(diǎn)，深證成指漲0.11%報(bào)10476.29點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%報(bào)2147.92點(diǎn)，北證50指數(shù)漲0.68%，滬深北三市合計(jì)成交14968億元，較此前一日減少約200億元。

盤面上看，銀行板塊重拾升勢(shì)，建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行等續(xù)創(chuàng)新高；創(chuàng)新藥概念爆發(fā)，前沿生物20%漲停，舒泰神漲超15%，盤中再創(chuàng)新高；電力板塊崛起，華銀電力、華電能源漲停；光刻機(jī)概念持續(xù)活躍，紅寶麗、常青科技、康達(dá)新材等漲停；此外，今日登陸深市主板的信通電子收盤上漲286.4%報(bào)63.44元/股，盤中最高至70元/股，漲幅達(dá)326.3%，以盤中最高價(jià)計(jì)算，該股單簽盈利近2.7萬(wàn)元。

銀行股反彈

短暫回調(diào)后，銀行股今日再度反彈走高，截至收盤，蘇州銀行漲超5%，廈門銀行漲約4%，杭州銀行、建設(shè)銀行漲約3%。值得注意的是，建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行盤中再創(chuàng)新高。

今年以來(lái)，銀行板塊持續(xù)走高，截至今日收盤，Wind銀行指數(shù)年內(nèi)漲幅接近20%。事實(shí)上，把時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看，銀行股此輪行情自2023年底即開始啟動(dòng)，2024年至今，Wind銀行指數(shù)累計(jì)漲幅近70%，其間屢創(chuàng)新高。

機(jī)構(gòu)表示，公募基金高質(zhì)量發(fā)展政策加劇了短期交易銀行股的資金博弈，近期銀行板塊或有波動(dòng)，但由于重估銀行凈資產(chǎn)的邏輯尚未充分演繹、且險(xiǎn)資等長(zhǎng)線資金有助降低下行風(fēng)險(xiǎn)，短期回調(diào)后仍看好絕對(duì)收益空間。當(dāng)前推薦兼具分紅收益、估值空間、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期穩(wěn)定的銀行。

銀河證券指出，金融政策加碼提高金融開放水平，完善監(jiān)管與風(fēng)控體系，提高銀行跨境服務(wù)能力和國(guó)際業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。險(xiǎn)資再度舉牌銀行股，銀行紅利價(jià)值仍具備吸引力。存貸款非對(duì)稱降息落地，銀行息差企穩(wěn)有支撐。一攬子金融政策出臺(tái)，結(jié)構(gòu)性工具加力，銀行基本面積極因素持續(xù)積累，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)可期。公募低配有望修復(fù)，ETF擴(kuò)容加速利好權(quán)重股，增量資金加速銀行估值重塑。繼續(xù)看好銀行板塊配置價(jià)值。

創(chuàng)新藥概念爆發(fā)

創(chuàng)新藥概念盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，前沿生物20%漲停，舒泰神漲15%盤中續(xù)創(chuàng)歷史新高，熱景生物漲近12%，貴州百靈、塞力醫(yī)療等均漲停。

消息面上，7月1日，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)了《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（下稱《若干措施》）。其中提出，加大創(chuàng)新藥研發(fā)支持力度，包括支持醫(yī)保數(shù)據(jù)用于創(chuàng)新藥研發(fā)、鼓勵(lì)商業(yè)健康保險(xiǎn)擴(kuò)大創(chuàng)新藥投資規(guī)模、加強(qiáng)藥品目錄準(zhǔn)入政策指導(dǎo)、統(tǒng)籌推動(dòng)創(chuàng)新藥研發(fā)等四方面內(nèi)容，鼓勵(lì)商業(yè)健康保險(xiǎn)公司通過(guò)創(chuàng)新藥投資基金等多種方式，為創(chuàng)新藥研發(fā)提供穩(wěn)定的長(zhǎng)期投資，培育支持創(chuàng)新藥的耐心資本。同時(shí)，《若干措施》支持創(chuàng)新藥進(jìn)入基本醫(yī)保藥品目錄和商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄，提出健全基本醫(yī)保藥品目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制、合理確定創(chuàng)新藥醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)、增設(shè)商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄、強(qiáng)化創(chuàng)新藥真實(shí)世界研究等多個(gè)方面內(nèi)容，要求在堅(jiān)持“?；尽钡幕A(chǔ)上，按程序?qū)⒎蠗l件的創(chuàng)新藥納入醫(yī)保目錄。

東海證券近日指出，創(chuàng)新藥始終是醫(yī)藥生物板塊最核心的投資方向。近期，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布征求意見稿，提到“對(duì)符合要求的創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)?jiān)?0個(gè)工作日內(nèi)完成審評(píng)審批”，加快創(chuàng)新藥審評(píng)審批速度，進(jìn)一步從政策上鼓勵(lì)創(chuàng)新藥研發(fā)上市。同時(shí)，國(guó)家藥監(jiān)局部署支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展，針對(duì)醫(yī)用機(jī)器人、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、人工智能醫(yī)療器械等前沿領(lǐng)域推出一系列創(chuàng)新支持政策，高端器械迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

可控核聚變概念拉升

可控核聚變概念盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至收盤，四創(chuàng)電子、旭光電子漲停，永鼎股份、久盛電氣漲超7%，常輔股份、國(guó)光電氣等漲超5%。值得注意的是，四創(chuàng)電子已連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。

消息面上，據(jù)報(bào)道，6月30日，谷歌母公司Alphabet宣布，已與聯(lián)邦聚變系統(tǒng)公司（Commonwealth Fusion Systems）達(dá)成協(xié)議，將購(gòu)買其弗吉尼亞州聚變發(fā)電項(xiàng)目的200兆瓦電力，此次簽約標(biāo)志著核聚變能源首次實(shí)現(xiàn)商業(yè)化電力采購(gòu)。此外，近日，中核集團(tuán)聯(lián)合體與ITER組織簽署真空室模塊坑內(nèi)焊接準(zhǔn)備（WPP）合同，這是雙方合作的第四項(xiàng)重大工程，標(biāo)志著我國(guó)在國(guó)際核聚變工程領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。

方正證券指出，可控核聚變或?yàn)槿祟惸茉唇K極解決方案，未來(lái)商業(yè)化發(fā)展前景廣闊，近年來(lái)國(guó)內(nèi)外可控核聚變項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，商業(yè)化進(jìn)程有望加速，建議關(guān)注可控核聚變—托卡馬克裝置相關(guān)配套供應(yīng)商。