【摘要】中方回應(yīng)美多次主動(dòng)傳遞信息希望談起來：正在評估；七部門聯(lián)合發(fā)布《終端設(shè)備直連衛(wèi)星服務(wù)管理規(guī)定》；廣東：聚焦集成電路、人工智能、機(jī)器人等重點(diǎn)領(lǐng)域編制產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜；美國證實(shí)加拿大及墨西哥汽車零部件免關(guān)稅；特朗普計(jì)劃對所有在國外制作的電影征收100%的關(guān)稅；主要產(chǎn)油國將連續(xù)兩個(gè)月超預(yù)期增產(chǎn)；巴菲特：年底辭任伯克希爾CEO；“五一”假期消費(fèi)市場紅火，入境游增超一倍。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.24%，納指跌0.74%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.64%。大型科技股多數(shù)下跌，蘋果跌超3%，特斯拉跌逾2%，亞馬遜、英特爾跌超1%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.04%。熱門中概股漲跌不一，金山云漲超4%，名創(chuàng)優(yōu)品漲超2%；極氪跌超2%，蔚來、京東跌超1%。

本周之前，美股經(jīng)歷了一波顯著反彈，受益于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及特朗普政府放寬部分關(guān)稅政策的舉措。標(biāo)普500指數(shù)已基本抹去自特朗普4月2日宣布征收對等關(guān)稅以來的跌幅，但年內(nèi)仍計(jì)下跌3.9%。

熱點(diǎn)聚焦

一、關(guān)稅

①中國代表：美“對等關(guān)稅”和歧視性補(bǔ)貼政策嚴(yán)重破壞世貿(mào)規(guī)則

②美國4月關(guān)稅收入超170億美元

③特朗普計(jì)劃對所有在國外制作的電影征收100%的關(guān)稅

④美國證實(shí)加拿大及墨西哥汽車零部件免關(guān)稅

⑤美國加州州長：加州繼續(xù)對中國“敞開貿(mào)易大門”

⑥日本政府強(qiáng)烈反對美關(guān)稅政策并要求其取消

二、巴菲特股東大會(huì)

①伯克希爾·哈撒韋一季度凈利潤46億美元 同比減少64%

②巴菲特官宣：年底辭任伯克希爾·哈撒韋CEO 阿貝爾接任

③巴菲特：證券市場跟房地產(chǎn)比較還是有更多的機(jī)會(huì)

④巴菲特談巨額現(xiàn)金儲(chǔ)備：一直在尋找投資機(jī)會(huì) 五年內(nèi)或找到去處

⑤巴菲特：不會(huì)立刻賣掉日本五大綜合商社的投資股票，在以后的十年之中也不會(huì)發(fā)生

⑥巴菲特：貿(mào)易不應(yīng)該被當(dāng)成武器來使用 保護(hù)主義是巨大錯(cuò)誤

三、假期消費(fèi)

假期消費(fèi)是觀察經(jīng)濟(jì)活力的重要窗口。今年“五一”假期，全國消費(fèi)市場繁榮活躍，文旅消費(fèi)多點(diǎn)開花。據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，假期全國重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長6.3%。這個(gè)假期是實(shí)施240小時(shí)過境免簽政策后的首個(gè)“五一”假期，入境游表現(xiàn)尤為亮眼。攜程數(shù)據(jù)顯示，“五一”期間入境游訂單量同比增長超過一倍，文化體驗(yàn)與多元玩法成為吸引外國游客的核心動(dòng)力。

要聞精選

公司新聞

主題機(jī)會(huì)

1、蘋果加速布局折疊屏賽道 首款產(chǎn)品擬2026年秋季問世

據(jù)科技媒體報(bào)道，蘋果首款折疊屏iPhone預(yù)計(jì)將于2026年秋季與iPhone 18 Pro系列和“Air”系列機(jī)型一同發(fā)布。與此同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)版的iPhone18將為蘋果折疊手機(jī)”讓路"，推遲至2027年春季，與iPhone 16E的后續(xù)機(jī)型一同發(fā)布。

民生證券表示，隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，折疊屏手機(jī)的智能化應(yīng)用也將成為未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。隨著 AI技術(shù)的深度融合，折疊屏手機(jī)的功能和應(yīng)用場景將更加豐富，值得期待。中信證券表示，蘋果進(jìn)入折疊屏市場是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，看好蘋果的技術(shù)創(chuàng)新能力及其在手機(jī)領(lǐng)域的行業(yè)引領(lǐng)作用。蘋果通過引入創(chuàng)新技術(shù)，以求解決折痕和易碎問題，蘋果折疊屏的技術(shù)升級推動(dòng)直接相關(guān)材料發(fā)展，推薦蝕刻件提供商、碳纖維支撐件供應(yīng)商、UTG玻璃供應(yīng)商。

相關(guān)概念公司有領(lǐng)益智造、長盈精密、京東方等。

2、美對汽車零部件加征關(guān)稅措施生效 加墨零關(guān)稅

據(jù)報(bào)道，美國對各出口國關(guān)鍵汽車零部件加征25%關(guān)稅的措施已于5月3日正式生效。美國海關(guān)和邊境保護(hù)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月1日證實(shí)，加拿大和墨西哥制造的汽車零部件屬于《美加墨協(xié)議（USMCA）》的一部分，將免于25%的關(guān)稅。墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆表示，美墨加貿(mào)易協(xié)議框架下銷售的墨西哥和加拿大汽車零部件將享受美國零關(guān)稅。

分析指出，為了更好地拓展海外市場，中國車企紛紛加快了全球產(chǎn)能布局的步伐。海外布局可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)本地化，以降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力，同時(shí)可以最大化規(guī)避高額關(guān)稅壁壘。北美地區(qū)汽車零部件貿(mào)易規(guī)模龐大，僅2024年，美國從加拿大、墨西哥進(jìn)口的汽車零部件總額便超千億美元。高額關(guān)稅豁免，將使區(qū)域內(nèi)汽車生產(chǎn)鏈成本大幅降低，顯著提升相對其他國家同業(yè)企業(yè)的市場競爭力。以一輛普通家用轎車為例，其零部件成本占比約70%，關(guān)稅豁免后，單輛車綜合成本有望降低10%—15%。在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的中資企業(yè)將明顯受益。

相關(guān)概念公司有津榮天宇、凱眾股份等。