今日，券商中國記者從業(yè)內(nèi)獲悉，中證協(xié)向券商下發(fā)了《證券公司2024年度經(jīng)營情況分析》（下稱《分析》）。

《分析》顯示，去年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4511.7億元，同比增長11.2%；凈利潤1672.6億元，同比增長21.3%。自營業(yè)務(wù)為第一大收入來源，占比接近四成。2家券商的凈穩(wěn)定資金率突破預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)。全行業(yè)共有16家外資券商，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.3億元，同比扭虧為盈。

自營收入占比近四成

2024年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4511.7億元，凈利潤1672.6億元，分別同比增長11.2%、21.3%；凈資產(chǎn)收益率為5.5%，同比增長0.7個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)126家公司實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面為84.0%。

從收入增速來看，自營業(yè)務(wù)收入增幅最大。2024年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)自營業(yè)務(wù)收入1740.7億元，同比增長43.0%。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，自營業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、利息凈收入、投行業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)等五項(xiàng)收入的占比保持平穩(wěn)，分別為38.6%、28.4%、11.1%、7.8%和5.3%，自營業(yè)務(wù)繼續(xù)占據(jù)第一大收入來源。

行業(yè)規(guī)模實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，平均杠桿水平略有下降。截至2024年末，證券行業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為12.9萬億元、3.1萬億元，較上年末分別增長9.3%、6.1%，市場競爭力和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步提高。由于行業(yè)自有資產(chǎn)增速低于凈資產(chǎn)增速，2024年，行業(yè)平均杠桿率為3.3，較上年末減少0.1。

2家券商突破預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力持續(xù)增強(qiáng)，風(fēng)控指標(biāo)整體穩(wěn)健。截至2024年末，證券行業(yè)凈資本2.3萬億元，較上年末增長6.2%。行業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力持續(xù)夯實(shí)。

同期，行業(yè)平均風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率為267.1%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），平均資本杠桿率為19.9%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥8%），平均流動(dòng)性覆蓋率為240.3%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），平均凈穩(wěn)定資金率為161.5%（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)≥100%），除2家證券公司的凈穩(wěn)定資金率突破預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)外，其余公司各風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)均優(yōu)于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)合規(guī)風(fēng)控水平整體穩(wěn)定。

席位租賃凈收入下降27.4%

截至2024年末，證券公司為84.1萬億元客戶資產(chǎn)提供交易、托管等服務(wù)；代理銷售金融產(chǎn)品保有規(guī)模3.5萬億元，同比增長19.9%；境內(nèi)市場掛牌上市的ETF數(shù)量及規(guī)模分別為1033只、3.7萬億元，較上年末增長16.2%、82.9%。

目前，已有30家證券公司獲得基金投顧業(yè)務(wù)資格，投資顧問數(shù)量增至超8萬人，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型步伐穩(wěn)步推進(jìn)。

2024年，全市場分紅達(dá)到2.4萬億元，分紅金額創(chuàng)歷史新高。上市證券公司積極實(shí)施一年多次分紅、春節(jié)前分紅等，全年實(shí)現(xiàn)分紅超500億元，同比增長34.7%，與投資者共享公司發(fā)展成果，增強(qiáng)投資者信心。

證券公司積極落實(shí)公募基金“降費(fèi)降傭”改革政策，全行業(yè)平均代理買賣證券業(yè)務(wù)凈傭金率持續(xù)走低，2024年為萬分之 2.4，全年交易單元席位租賃凈收入較2023年下降27.4%，不斷提升投資者獲得感。

截至2024年末，證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模為9.7萬億元，同比增長5.7%，其中，以公募基金和集合資管為代表的主動(dòng)管理產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)4.3萬億元，占比44.1%，連續(xù)三年高于定向資管產(chǎn)品規(guī)模占比（34.6%）。

外資券商實(shí)現(xiàn)盈利

2024年，我國證券公司服務(wù)港股通交易金額11.2萬億港元，同比增長64.9%，持續(xù)為境內(nèi)外投資者提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。截至2024年末，我國證券行業(yè)在中國香港設(shè)立35家子公司，發(fā)揮境內(nèi)外市場聯(lián)動(dòng)作用，全年共服務(wù)64家企業(yè)登陸香港證券交易所，實(shí)現(xiàn)融資863.8億港元，占全市場比重為98.4%。

“跨境理財(cái)通”2.0實(shí)施以來，證券公司統(tǒng)籌做好系統(tǒng)開發(fā)、制度建設(shè)、產(chǎn)品篩選等工作，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者對全球財(cái)富的配置需求。

外資機(jī)構(gòu)通過新設(shè)證券公司、增資或申請?jiān)黾优普盏确绞郊涌觳季种袊鴥?nèi)地市場。目前，全行業(yè)共有16家外資證券公司，其中外資控股12家（外資全資4家）。

外資公司是我國證券行業(yè)的重要組成部分，在引進(jìn)外資、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮了日益重要的作用。截至2024年末，外資公司總資產(chǎn)507.1億元，較上年末增長10.2%，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79.8億元，同比增長13.7%，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.3億元，同比扭虧為盈。

投行支持科技創(chuàng)新

2024年，證券行業(yè)共服務(wù)76家企業(yè)通過IPO登陸科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所，實(shí)現(xiàn)融資424.2億元。注冊制以來，資本市場支持科技創(chuàng)新企業(yè)的包容性、適配性不斷增強(qiáng)。

利用交易所債券市場，持續(xù)加大對科技創(chuàng)新的精準(zhǔn)支持。2024年，證券公司承銷科技創(chuàng)新公司債券539只，合計(jì)承銷規(guī)模達(dá)6136.9億元，分別同比增長 61.4%、68.5%。

2024年，A 股上市公司共披露并購重組交易4775單，交易金額2.3萬億元。全年，證券公司作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問服務(wù)39 家上市公司完成重大資產(chǎn)重組，交易金額超 800 億元。

截至2024年末，證券公司私募子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為6351.4 億元，同比增長2.4%，為促進(jìn)股權(quán)資本形成、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。