今日早盤,A股整體呈現(xiàn)探底回升的走勢,主要股指日K線均收出長下影線,大盤藍籌股表現(xiàn)稍強,上證50指數(shù)率先翻紅,滬深300堅守4000點大關(guān)。下跌個股多于上漲個股,成交略有萎縮的趨勢。
盤面上,減速器、電力、人腦工程、家用電器等板塊漲幅居前,元器件、電信服務(wù)、游戲、影視院線等板塊跌幅居前。
減速器領(lǐng)域翻倍牛股頻現(xiàn)
減速器概念早間放量拉升,板塊指數(shù)單邊上揚漲逾2%,創(chuàng)歷史新高,今年以來累計大漲逾47%,遠遠超過同期大盤漲幅。
雙飛集團直線20%漲停,今年以來累計大漲逾125%;襄陽軸承14個交易日9漲停,今年以來累計飆升近164%;寧波東力一字漲停,近期連續(xù)3日封板,年內(nèi)也漲超103%,韶能股份、青海華鼎等今日也強勢漲停,恒工精密、中大力德等逾14股年內(nèi)漲幅均超100%。
減速器是機器人核心部件之一,有著工業(yè)機器人“關(guān)節(jié)”的稱號,與伺服電機、控制器并稱為機器人三大核心零部件。根據(jù)維科網(wǎng)機器人數(shù)據(jù),從成本結(jié)構(gòu)來看,減速器成本占比最高,占比達35%,伺服系統(tǒng)占 20%,控制器占15%。
隨著工業(yè)機器人和人形機器人的快速發(fā)展,減速器的市場需求將持續(xù)增長。根據(jù) GGII 預(yù)測,到2026年國內(nèi)工業(yè)機器人市場減速器總需求量有望超過270萬臺,年復(fù)合增長率為23.73%。
觀研報告網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2025年全球諧波減速器市場規(guī)模將達到129.1億元;中國諧波減速器市場規(guī)模預(yù)計2025年達到41億元。
天風(fēng)證券認為,減速器是傳動核心裝置,在機器人中應(yīng)用廣、占比重。機器人產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進程加快,人形機器人打開減速器增量市場。國產(chǎn)性能接近世界水平,國產(chǎn)替代在存量市場持續(xù)演繹。隨著國內(nèi)企業(yè)市場產(chǎn)量進一步提高、價格下降,減速器存量市場中國產(chǎn)替代空間較大。
人腦工程領(lǐng)域利好頻頻
醫(yī)藥股早間集體走強,人腦工程方向領(lǐng)漲,板塊指數(shù)盤初一度放量直線拉升逾2%,創(chuàng)4年半來新高,愛朋醫(yī)療一度觸及20%漲停,創(chuàng)新醫(yī)療、誠益通、麒盛科技等漲幅居前。
化學(xué)制藥、創(chuàng)新藥、生物疫苗、肝炎概念等細分板塊也跟隨走強,熱景生物、東方生物、科興制藥、興齊眼藥等漲幅居前。
近段時間以來,腦機接口領(lǐng)域頻傳利好。日前國家醫(yī)保局發(fā)布《神經(jīng)系統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)價格項目立項指南》,其中專門為腦機接口新技術(shù)單獨立項,設(shè)立了侵入式腦機接口植入費、取出費,非侵入式腦機接口適配費等價格項目。這意味著一旦腦機接口技術(shù)成熟,快速進入臨床應(yīng)用的收費路徑已經(jīng)鋪好。
3月初,復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院宣布,全球首批第4例、通過腦脊接口讓癱瘓者重新行走的臨床概念驗證手術(shù)實施。
杭州市經(jīng)信局也發(fā)布《關(guān)于組織類腦智能未來產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)情況摸排的通知》,為加快制定出臺支持全市類腦智能未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的專項政策,決定開展全市類腦智能未來產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)情況摸排。
根據(jù)麥肯錫的測算,全球腦機接口在嚴肅醫(yī)療應(yīng)用潛在規(guī)模150億美元—850億美元,消費醫(yī)療應(yīng)用潛在規(guī)模在250億美元—600億美元。
東吳證券指出,雖然侵入式腦機接口距離大規(guī)模商業(yè)落地還需要一定的臨床驗證時間,但非侵入式腦機接口商業(yè)化落地已經(jīng)初見成效。目前腦機接口產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成成熟產(chǎn)業(yè)鏈分工,自研BCI芯片和算法是核心技術(shù)壁壘。建議關(guān)注自身或參股公司在腦機接口方面有領(lǐng)先布局的上市公司。