博創(chuàng)科技擬變更募資用途對長芯盛持股增加至60.45%

趙黎昀 · 2024-12-27 21:29 來源：證券時報·e公司

12月27日晚間博創(chuàng)科技(300548)公告，根據(jù)公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃和現(xiàn)階段發(fā)展需求，為提高募集資金使用效率，公司擬使用“年產(chǎn)245萬只硅光收發(fā)模塊技改項目”截止2024年11月30日尚未投入的募集資金1.97億元（包含利息收入及理財收益，具體金額以實際結(jié)轉(zhuǎn)時該項目專戶資金余額為準(zhǔn)）用于收購長芯盛（武漢）科技股份有限公司（下稱“長芯盛”）少數(shù)股東合計持有的長芯盛18.16%股份，不足部分由公司以自有資金或自籌資金支付。

博創(chuàng)科技控股股東、實際控制人長飛光纖光纜股份有限公司持有長芯盛37.35%的股份。公司收購長芯盛的股份構(gòu)成與關(guān)聯(lián)方共同投資，故本次收購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

博創(chuàng)科技“年產(chǎn)245萬只硅光收發(fā)模塊技改項目”于2020年3月取得浙江省嘉興市南湖區(qū)行政審批局的《浙江省外商投資項目備案（賦碼）信息表》，并已完成環(huán)評等審批備案手續(xù)，項目實施主體為博創(chuàng)科技。項目總投資金額4.31億元（固定資產(chǎn)投資4.31億元，無鋪底流動資金），其中公司擬使用募集資金投入3.35億元（于2021年11月變更為1.84億元）。根據(jù)原效益分析，項目達產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)硅光收發(fā)模塊合計245萬只，內(nèi)部收益率（所得稅后）32.42%，投資回收期（稅后、含建設(shè)期）5.57年。

公告顯示，因政府對項目所在地塊的規(guī)劃調(diào)整，公司與有權(quán)部門溝通時間較長，影響了項目投資進度，該項目預(yù)計完成日期由2023年3月延期至2025年3月。截至2024年11月30日，該募集資金投資項目累計已投入金額1052萬元，募集資金投入進度5.7%，主要用于機器設(shè)備的購置及安裝，剩余募集資金余額為1.97億元（包含利息收入及理財收益），均存放于募集資金專用賬戶。

博創(chuàng)科技表示，隨著光模塊市場競爭加劇，受行業(yè)集中度高及產(chǎn)品迭代速度快等多重因素影響，公司低速率硅光收發(fā)模塊的重點客戶開發(fā)和商業(yè)化部署進程未達預(yù)期，且面向5G無線前傳的硅光收發(fā)模塊，較傳統(tǒng)分立式光收發(fā)模塊在成本上無明顯競爭優(yōu)勢，該類產(chǎn)品的發(fā)展與交付低于預(yù)期。因此“年產(chǎn)245萬只硅光收發(fā)模塊技改項目”的繼續(xù)推進可能導(dǎo)致項目的投資收益不及預(yù)期，投資回收期也可能會有所延長。

本著提高募集資金使用效率的原則，公司擬變更“年產(chǎn)245萬只硅光收發(fā)模塊技改項目”尚未使用的募集資金用于收購長芯盛18.16%股份。若本次收購?fù)瓿?，公司將擁有長芯盛60.45%的股權(quán)，對長芯盛的持股比例進一步增加。

27日晚間博創(chuàng)科技同時公告，擬收購長芯盛18.16%股份，其中收購嘉興南湖科盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的長芯盛10.63%股權(quán)，收購廈門國貿(mào)海通鷺島股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的長芯盛3.21%股權(quán)，收購上海海通伊泰一期私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的長芯盛2.55%股權(quán)，收購香港威盛電子有限公司持有的長芯盛1.16%股權(quán)，收購?fù)㈦娮樱ㄉ虾＃┯邢薰境钟械拈L芯盛0.6%股權(quán)。

根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司出具的《博創(chuàng)科技股份有限公司擬收購長芯盛（武漢）科技股份有限公司部分少數(shù)股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》，截至評估基準(zhǔn)日2024年10月31日，長芯盛的股東全部權(quán)益評估值為21.53億元。本次擬收購長芯盛18.16%的股權(quán)，共計3740.91萬股，對應(yīng)的收購價款為3.91億元。

長芯盛是光通信解決方案提供商，主要產(chǎn)品應(yīng)用于數(shù)據(jù)通信、消費及工業(yè)互聯(lián)領(lǐng)域，產(chǎn)品包括用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互聯(lián)的各類高速線纜、無源預(yù)端接跳線等，用于消費、工業(yè)以及醫(yī)療等行業(yè)互聯(lián)的高速有源光纜（AOC）以及廣泛應(yīng)用于不同場景的各類處理器接口的高速模擬芯片、高速光電模組組件等。

博創(chuàng)科技稱，自公司收購長芯盛控股權(quán)以來，長芯盛經(jīng)營情況良好，業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。長芯盛所處的光通信行業(yè)受到人工智能、數(shù)據(jù)中心算力提升及網(wǎng)絡(luò)迭代升級等因素綜合影響，下游的數(shù)據(jù)中心、消費及工業(yè)互聯(lián)等行業(yè)發(fā)展趨勢良好，銷售規(guī)模擴大及盈利能力提升，2023年及2024年1—10月經(jīng)審計的凈利潤分別為6030.31萬元、1.73億元。

本次交易實施完成后，公司對長芯盛的持股比例將提升至60.45%，有助于公司對長芯盛控制力的增強，有利于進一步整合公司與長芯盛各自的資源和優(yōu)勢，實現(xiàn)整體價值最大化，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。